導(dǎo)語(yǔ)：危廢行業(yè)的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與趨勢(shì)

全國(guó)兩會(huì)召開(kāi)在即，又到了社會(huì)各界提交議案、建言獻(xiàn)策的時(shí)候。

由于兩會(huì)上相當(dāng)一部分提案會(huì)在未來(lái)演化成法律法規(guī)，因此歷年來(lái)兩會(huì)期間提案和代表發(fā)言都備受關(guān)注。

這兩天，一項(xiàng)環(huán)保領(lǐng)域的提案即受到業(yè)內(nèi)關(guān)注和熱議。

3月1日，環(huán)保企業(yè)團(tuán)體提案《關(guān)于保障危險(xiǎn)廢棄物處理行業(yè)健康發(fā)展的提案》（初稿）通過(guò)全國(guó)工商聯(lián)審核，擬以團(tuán)體提案報(bào)送全國(guó)政協(xié)會(huì)議。

提案指出，水泥窯協(xié)同處置危廢局限性大、風(fēng)險(xiǎn)高、干擾市場(chǎng)健康發(fā)展，在行業(yè)發(fā)展規(guī)劃上應(yīng)明確水泥窯協(xié)同處置的定位，強(qiáng)調(diào)工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物處置要以集中焚燒處置為主，以協(xié)同資源化處置為輔，應(yīng)當(dāng)對(duì)水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目加強(qiáng)資質(zhì)審核、環(huán)境監(jiān)管和過(guò)程管理。

這份提案劍指水泥窯協(xié)同處置危廢的多處弊病，很快受到行業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注和議論。

如，有業(yè)內(nèi)人士表示，“水泥窯協(xié)同處理處置危險(xiǎn)廢物是階段性補(bǔ)充”“水泥業(yè)協(xié)同危廢處置無(wú)序發(fā)展直接影響到水泥產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定”“水泥窯協(xié)同處置危廢的無(wú)序擴(kuò)張，嚴(yán)重阻礙了危廢行業(yè)的健康發(fā)展”。

也有建議，“公平競(jìng)爭(zhēng)辦法是向社會(huì)公眾明示危廢協(xié)同水泥去向，明確告知客戶相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并與普通水泥嚴(yán)格區(qū)分，同時(shí)接受公眾監(jiān)督、懸賞舉報(bào)，危廢協(xié)同水泥質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)追究相關(guān)法人刑事民事責(zé)任”。

不難看出，對(duì)水泥窯協(xié)同處置危廢技術(shù)路線的異議不在少數(shù)。事實(shí)上，整個(gè)危廢行業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)去10年的高速發(fā)展，進(jìn)入了全新的階段，也在面臨諸多問(wèn)題。

所以，不妨借此機(jī)會(huì)對(duì)整個(gè)危廢行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)做一次深度分析。

注：對(duì)于環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的研究是青山研究院一直在開(kāi)展的工作，熟悉青山的讀者朋友應(yīng)該都知道，我們?cè)?022下半年發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份聚焦十四五的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告》，這是一份對(duì)“轉(zhuǎn)型期的中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的系統(tǒng)復(fù)盤(pán)，意在為環(huán)企決策者提供戰(zhàn)略決策參考，如果您在思考相關(guān)問(wèn)題，希望能給您帶去幫助，戳此訂閱報(bào)告。

01大協(xié)同與大沖擊 危廢與水泥窯的相愛(ài)相殺

傳統(tǒng)意義上，擁有專門(mén)專業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證的危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置模式一直是工業(yè)廢棄物處理的主流，但隨著市場(chǎng)的擴(kuò)容，包括水泥窯協(xié)同處置技術(shù)在內(nèi)的一些協(xié)同資源化手段也參與到危廢處理行業(yè)中，并對(duì)市場(chǎng)形成沖擊。

1、水泥窯協(xié)同處置技術(shù)源起國(guó)外

水泥窯協(xié)同處置技術(shù)最早起源于上世紀(jì)70年代。最初是國(guó)外水泥企業(yè)由于化石燃料價(jià)格不斷上漲，尋找含有熱值的廢棄物替代傳統(tǒng)燃料，以緩解能源危機(jī)。

1974年加拿大的Lawrence水泥廠將聚氯苯基的化工肥料作為替代燃料用于水泥生產(chǎn)的實(shí)驗(yàn)，開(kāi)創(chuàng)了水泥窯協(xié)同處置的先河。此后，美國(guó)、德國(guó)、加拿大、日本、丹麥、奧地利、瑞士等國(guó)也相繼進(jìn)行了有關(guān)研究并逐漸引入危廢協(xié)同處置領(lǐng)域應(yīng)用。

過(guò)去三十多年來(lái)，水泥窯一直在歐美、日本等國(guó)家扮演“廢棄物終結(jié)者”和“城市凈化器”的角色。

我國(guó)自上世紀(jì)90年起開(kāi)始實(shí)踐水泥窯協(xié)同處置技術(shù)，并在過(guò)去20年間陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)相關(guān)政策，鼓勵(lì)支持水泥窯協(xié)同處置固體廢物。

近幾年，水泥窯協(xié)同處置逐步發(fā)展壯大，成為無(wú)害化和資源化利用的有效補(bǔ)充。

2、水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的三利三弊

水泥窯協(xié)同處置技術(shù)能在國(guó)際上得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)在國(guó)內(nèi)橫沖直撞，是有其立足之本的。水泥窯協(xié)同處置固危廢技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于：

1）水泥窯協(xié)同處置工藝是在原水泥窯基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，建設(shè)周期短，投資和運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)更低。

2）水泥窯內(nèi)溫度高，熱容量和熱慣性大，能夠高效分解醫(yī)廢等有害物質(zhì)，協(xié)同效益高。

3）適合我國(guó)危廢處置歷史欠賬較多、行業(yè)水平不足的階段。

同時(shí)，水泥窯協(xié)同處置固技術(shù)也存在弊端：

1）水泥窯協(xié)同處置無(wú)法處置危廢中的重金屬等物質(zhì)，容易造成環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

2）水泥行業(yè)無(wú)序發(fā)展對(duì)專業(yè)的危廢處置企業(yè)形成不對(duì)等的惡性競(jìng)爭(zhēng)，沖擊行業(yè)發(fā)展。

3）處理范圍局限性大、生產(chǎn)波動(dòng)明顯，干擾專業(yè)危廢處置企業(yè)正常生產(chǎn)。

總體而言，水泥窯協(xié)同處置在一定程度上適用我國(guó)現(xiàn)階段的危廢處置現(xiàn)狀，因此在政策上得到了鼓勵(lì)，并在市場(chǎng)獲得廣泛應(yīng)用。

3、水泥窯協(xié)同處置帶來(lái)的大沖擊

以目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，水泥業(yè)協(xié)同處置給危廢處置領(lǐng)域帶來(lái)的沖擊不小。

由于水泥窯協(xié)同處置建設(shè)周期短、運(yùn)營(yíng)和投資成本低，這讓水泥企業(yè)能夠以絕對(duì)的低價(jià)優(yōu)勢(shì)在相應(yīng)的領(lǐng)域大殺四方。在別的危廢處置企業(yè)處理費(fèi)為四五千元每噸的時(shí)候，水泥企業(yè)的價(jià)格可以做到一半以下。

據(jù)全國(guó)大中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)顯示，危廢焚燒類處置量從2016年的153萬(wàn)噸上升到2019年的426萬(wàn)噸，其中水泥窯協(xié)同處置量也由43萬(wàn)噸上升到179萬(wàn)噸，占比從28.1%提高到42%。

在此過(guò)程中，擁有豐厚水泥窯資源、充足項(xiàng)目?jī)?chǔ)備且執(zhí)行效率高的水泥企業(yè)將獲得極大優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，水泥窯協(xié)同處置危廢處置能力排名前四的集團(tuán)為海螺創(chuàng)業(yè)、金圓環(huán)保、紅獅控股和金隅集團(tuán)，合計(jì)危廢處置能力約占協(xié)同處置總產(chǎn)能的70%。

目前，我國(guó)具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)大約有70家，覆蓋20多個(gè)省市。在雙碳背景下，水泥窯協(xié)同處置成為水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要利潤(rùn)點(diǎn)。

此外，一部分水泥企業(yè)進(jìn)軍危廢領(lǐng)域，并非單純借助協(xié)同處置優(yōu)勢(shì)切入一部分市場(chǎng)，而是對(duì)整個(gè)行業(yè)的重度布局。如2017年12月，海螺創(chuàng)業(yè)與危廢龍頭東江環(huán)保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就水泥窯協(xié)同處置固廢事宜達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。

總體來(lái)看，水泥窯協(xié)同處置技術(shù)路線有利有弊，但在一定程度上適合我國(guó)危廢處置現(xiàn)狀，同時(shí)與一些傳統(tǒng)危廢企業(yè)形成了相愛(ài)相殺格局。

02從迅猛發(fā)展到常態(tài)運(yùn)營(yíng) 危廢行業(yè)面臨4大挑戰(zhàn)

關(guān)于水泥窯協(xié)同處置技術(shù)路線的定位問(wèn)題，還是要放在整個(gè)行業(yè)的視角下來(lái)看。

這幾年，危廢行業(yè)經(jīng)歷了過(guò)山車式的發(fā)展。有大發(fā)展，也有大問(wèn)題；有大機(jī)遇，也有大挑戰(zhàn)。

由于市場(chǎng)需求和政策監(jiān)管的強(qiáng)相關(guān)性，環(huán)保行業(yè)的每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都要經(jīng)歷一段粗放期，水處理如此，固廢領(lǐng)域依然如此。

危廢處置領(lǐng)域在受到重視之前，屬于嚴(yán)重欠發(fā)展領(lǐng)域，產(chǎn)能供應(yīng)上存在巨大缺口，之后在政策的刺激下迎來(lái)高速發(fā)展。為了快速堵上缺口，很多地方多管齊下，水泥窯協(xié)同處置自然也在被鼓勵(lì)的范疇。

由于初期供給不足，政策的強(qiáng)力刺激下行業(yè)出現(xiàn)了一段機(jī)遇窗口期，期間各路玩家涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

但是，爆發(fā)之下必有亂象，在飛速發(fā)展的過(guò)程中，危廢行業(yè)產(chǎn)生了新的問(wèn)題。

1、散小弱弊：專業(yè)化、規(guī)模化不足

在危廢市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，有老牌危廢企業(yè)的擴(kuò)張，也有環(huán)保水務(wù)巨頭企業(yè)的入局，有地產(chǎn)等外部勢(shì)力的跨界，更有四面八方的散小玩家。

目前危廢處理行業(yè)的參與者眾多，但普遍規(guī)模較小、生產(chǎn)能力偏弱，行業(yè)前十企業(yè)的市占率不到10%，能處理25種以上危廢的公司僅占全國(guó)總數(shù)1%左右。

大部分企業(yè)技術(shù)、資金、研發(fā)能力弱，處理資質(zhì)單一，危廢處置規(guī)模小于50噸/日，行業(yè)整體呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”特點(diǎn)，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)較少。

市場(chǎng)主體過(guò)于散小，給行業(yè)規(guī)?；l(fā)展、專業(yè)化提升造成了瓶頸。

2、產(chǎn)能過(guò)剩：從缺口巨大到處置費(fèi)腰斬

由于早期缺乏合理規(guī)劃，各路玩家一窩蜂上項(xiàng)目，跑馬圈地式地?fù)屖袌?chǎng)、占地盤(pán)。很快市場(chǎng)即出現(xiàn)“僧多肉少”的局面，產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)處理費(fèi)、整體利潤(rùn)都開(kāi)始下降。

2019年，危廢處理領(lǐng)域整體出現(xiàn)價(jià)格“拐點(diǎn)”，價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)不再延續(xù)，一些地區(qū)危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格開(kāi)始下降。

廣東、山東、河北等很多地方，焚燒處置費(fèi)出現(xiàn)腰斬，從2017年均價(jià)6000元/噸，跌至2020年的2000元/噸-3000元/噸，產(chǎn)能過(guò)剩的情況顯著，項(xiàng)目盈利變得困難。

“入爐量不夠，吃不飽”“之前規(guī)劃設(shè)計(jì)的規(guī)模大，市場(chǎng)行情預(yù)估的太樂(lè)觀”……這些狀況成了很多危廢處置企業(yè)的共同困境。

甚至有企業(yè)賠錢(qián)硬撐，那為什么還要繼續(xù)運(yùn)營(yíng)呢？因?yàn)橥Ｏ聛?lái)賠得更多，設(shè)備、人力等方面造成的損失更大。

3、產(chǎn)能錯(cuò)配：資質(zhì)有效利用不足

此外，資質(zhì)有效利用不足、產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)重，成了業(yè)內(nèi)的“老大難”問(wèn)題。

各省市危廢市場(chǎng)的供需情況也受到跨省審批政策的影響，區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)重。有些地區(qū)危廢處理企業(yè)“吃不飽”，處置能力過(guò)剩，而有些地區(qū)工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物又大量堆積，沒(méi)有妥善處置。

就連作為國(guó)內(nèi)資質(zhì)種類最齊全、規(guī)模最大的危險(xiǎn)廢物處理處置企業(yè)之一的東江環(huán)保，深耕行業(yè)幾十年，整體資質(zhì)利用率才大約一半。

4、運(yùn)營(yíng)粗放：“打江山”正在向“守江山”過(guò)度

粗放幾乎是每個(gè)環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域從無(wú)到有走向成熟必要經(jīng)歷的階段，而跑馬圈地結(jié)束之后隨即進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期，這個(gè)階段開(kāi)始拼運(yùn)營(yíng)能力。

在行業(yè)大亂斗的階段，危廢企業(yè)普遍存在運(yùn)營(yíng)上的不足，包括一些行業(yè)頭部企業(yè)。

2017年12月12日，已經(jīng)在新股申購(gòu)中的鑫廣綠環(huán)，因出現(xiàn)突發(fā)事件，造成生產(chǎn)人員傷亡，被終止上市。事情原委是鑫廣綠環(huán)公司危險(xiǎn)廢物處理中心的工人在卸料取樣過(guò)程中，被溢出氣體熏倒，造成5人死亡。

當(dāng)時(shí)鑫廣綠環(huán)已經(jīng)是一家兩度尋求上市的再生資源企業(yè)，卻敗在了臨門(mén)一腳。

這一悲劇事件在業(yè)內(nèi)引起很大反響，充分暴露了危廢處置安全性、合規(guī)性的不足，對(duì)正在加速擴(kuò)張的危廢處置行業(yè)而言產(chǎn)生了極大的警示。

2021年，東江環(huán)?？毓勺庸緩B門(mén)東江環(huán)?？萍加邢薰?，在一年之內(nèi)3次因環(huán)保問(wèn)題被當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門(mén)處罰。

事實(shí)上，高風(fēng)險(xiǎn)始終是危廢處置行業(yè)之痛。危廢處理的技術(shù)門(mén)檻高，對(duì)達(dá)標(biāo)排放、安全生產(chǎn)、事故防范的要求相對(duì)要更高，每個(gè)收運(yùn)、處理處置環(huán)節(jié)都可能存在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要相當(dāng)?shù)陌踩芾砟芰蛯?duì)應(yīng)的處置技術(shù)能力。

另一方面，隨著市場(chǎng)野蠻增長(zhǎng)的逐漸終結(jié)，行業(yè)漸漸轉(zhuǎn)入運(yùn)營(yíng)階段，企業(yè)開(kāi)始重視危廢處置的安全性問(wèn)題。

在高速增長(zhǎng)下，很多企業(yè)熱衷于打江山，卻忽視了守江山的重要性，而資產(chǎn)的安全高效運(yùn)營(yíng)是守江山的核心。

小結(jié)：事實(shí)上，經(jīng)歷了整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)過(guò)去30年波瀾壯闊的發(fā)展，過(guò)剩幾乎是每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域從粗放走向成熟所必經(jīng)的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程必然伴隨著陣痛。

而這一規(guī)律到了危廢領(lǐng)域，因?yàn)樗喔G協(xié)同處置的存在出現(xiàn)了不一樣的畫(huà)面，大家都在面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的困境，水泥業(yè)這個(gè)跨界者卻掙得盆滿缽滿，這多少有些讓人心里不平衡。

03 出清加劇、監(jiān)管趨嚴(yán) 危廢行業(yè)兼并整合勢(shì)在必行

危廢領(lǐng)域不同于一般領(lǐng)域，要么不出事，一出事就是大事，所以必須有序合規(guī)發(fā)展。

面對(duì)無(wú)序擴(kuò)張帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩等諸多問(wèn)題，各地方政府開(kāi)始對(duì)行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管和良性發(fā)展引導(dǎo)。

1、政策引導(dǎo)良性發(fā)展

為進(jìn)一步促進(jìn)危廢利用處置行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，湖南省2022年發(fā)布了年度引導(dǎo)性通告，對(duì)“湖南省危廢綜合利用處置能力嚴(yán)重過(guò)剩局面”發(fā)出預(yù)警，請(qǐng)投資者理性判斷湖南省危廢利用處置市場(chǎng)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

2022年以來(lái)，江西、山東、吉林、廣西等多地生態(tài)環(huán)境部門(mén)已發(fā)出相關(guān)提示，建議社會(huì)資本投資危廢利用處置能力建設(shè)時(shí)，應(yīng)充分做好項(xiàng)目可行性論證和市場(chǎng)調(diào)研，避免產(chǎn)能閑置、減少資源浪費(fèi)。

2、行業(yè)洗牌整合趨勢(shì)顯著

危廢處置行業(yè)具有顯著的技術(shù)、人才、資質(zhì)、資金壁壘，并購(gòu)是業(yè)內(nèi)企業(yè)快速高效進(jìn)入并占據(jù)市場(chǎng)空間的有效途徑。

在此局面下，具有先進(jìn)技術(shù)、豐富經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及雄厚資金實(shí)力的危廢處理企業(yè)欲謀求進(jìn)一步發(fā)展，收購(gòu)兼并將是一個(gè)重要途徑。

事實(shí)上，早在2019年，生態(tài)環(huán)境部在《關(guān)于提升危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管能力、利用處置能力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范能力的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提出，“鼓勵(lì)危險(xiǎn)廢物龍頭企業(yè)通過(guò)兼并重組等方式做大做強(qiáng)，推行危險(xiǎn)廢物專業(yè)化、規(guī)?；茫ㄔO(shè)技術(shù)先進(jìn)的大型危險(xiǎn)廢物焚燒處置設(shè)施，控制可焚燒減量的危險(xiǎn)廢物直接填埋”。

由于危廢的高風(fēng)險(xiǎn)性和法律法規(guī)的逐漸明確，地方政府對(duì)危廢處置的重視越來(lái)越重，在規(guī)劃上更傾向于向擁有危險(xiǎn)廢物處理成功經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)的知名公司批準(zhǔn)危廢經(jīng)營(yíng)許可證。

這將使地方政府對(duì)危廢處理企業(yè)處理技術(shù)更加重視，小型企業(yè)最依賴的經(jīng)濟(jì)護(hù)城河將可能不復(fù)存在，而大型企業(yè)則可以利用自身綜合優(yōu)勢(shì)進(jìn)行跨地域收購(gòu)，搶占行業(yè)市場(chǎng)空間。

3、國(guó)際危廢行業(yè)三部曲

從散亂小走向兼并整合，也是發(fā)達(dá)國(guó)家危廢處置行業(yè)發(fā)展歷程。

以美國(guó)的發(fā)展情況來(lái)看，危廢行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了起步后高速發(fā)展、擴(kuò)張后調(diào)整、成熟發(fā)展三個(gè)階段。

先是環(huán)保政策刺激高速發(fā)展，之后內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇產(chǎn)能過(guò)剩，最后進(jìn)入并購(gòu)整合，行業(yè)集中度不斷提高，頭部企業(yè)開(kāi)始具備全鏈條服務(wù)能力，產(chǎn)能規(guī)劃也趨于合理，行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定。

參考對(duì)應(yīng)過(guò)來(lái)，當(dāng)下我國(guó)的危廢行業(yè)正在從第二階段向第三階段發(fā)展，不管是水泥窯協(xié)同處置技術(shù)路線還是其他，都面臨監(jiān)管和行業(yè)格局的調(diào)整優(yōu)化。

04結(jié)語(yǔ)：喧鬧在遠(yuǎn)去，理性在走來(lái)

環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)律基本如此，爆發(fā)式的機(jī)遇總會(huì)伴隨挑戰(zhàn)，窗口期過(guò)后隨即就是過(guò)剩。

硝煙四起的廝殺其實(shí)也是行業(yè)淘汰進(jìn)化的過(guò)程，危廢處置價(jià)格嚴(yán)重偏離價(jià)值的暴利時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去，行業(yè)最終會(huì)在淘汰、整合的過(guò)程中走向正常狀態(tài)。

和很多細(xì)分領(lǐng)域一樣，危廢處置行業(yè)也必將回歸服務(wù)的本質(zhì)：合理的利潤(rùn)、合規(guī)的經(jīng)營(yíng)。

此次的兩會(huì)提案，大方向正是“保障危險(xiǎn)廢棄物處理行業(yè)健康發(fā)展”，這是行業(yè)尋求質(zhì)變的一個(gè)表現(xiàn)。

在行業(yè)的爆發(fā)期會(huì)有很多玩家、很多玩法，看起來(lái)很熱鬧，但絕非這個(gè)行業(yè)正常態(tài)，最終能讓行業(yè)和其中的企業(yè)走遠(yuǎn)的一定是精益的運(yùn)營(yíng)管理能力和專注的技術(shù)創(chuàng)新能力。

喧鬧在遠(yuǎn)去，理性在走來(lái)。

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